魔法。那个作为现实的技术被确立之后约一个世纪过去了。国立魔法大学附属第一高中，俗称“第一高中”的某兄妹入学。作为魔法师有致命缺陷的劣等生哥哥？达也。一切都是完美无缺的优等生妹妹？深雪。两人的学生生活每天都是仅次于动荡的动荡。政治结社『白兰地』的袭击。香港系国际犯罪组织『无头龙』介入九校战。大亚联军对横滨的进攻。附凭人的精神使之变质的魔物帕拉塞特的出现。然后USNA军魔法师部队Stars总队长安琪？天狼星安吉丽娜·库德=西尔斯的来访。充满波澜的一年结束了，二年级的两个人的生活也在一点点变化。从四叶家被使用了的樱井水波与达也们同居，达也被新设的魔法工学科，通称『魔工科』转科。。。